50% импорта

В структуре мирового производства плодоводческой продукции яблоки занимают значимое место. Благодаря многообразию сортов, яблони можно возделывать в различных климатических условиях. Сбор яблок по объему уступает только бананам и цитрусовым. С 2010 года объем сбора яблок в мире вырос с 71,9 до 86,1 млн т. (таблица 1). Лидером производства яблок остается Китай, на долю которого приходится 39,2 млн т., вторые США – 4,6 млн т, Польша занимает третье место – 4 млн т, Россия расположилась на 8 месте с показателем в 1,8 млн т.

Таблица 1. Производство яблок в мире, тыс. т.

 

На сегодняшний день Россия является импорто-зависимой страной в отношении фруктов и ягод (таблица 2). Стоит отметить, что с 2013 г. производство выросло на 0,8 млн т/год, а импорт снизился пропорционально, но говорить о существенном изменении не приходится, импорт составляет 50% ресурсов использования.

Таблица 2. Баланс ресурсов и использования фруктов и ягод в РФ, тыс. т.

 

Производство яблок занимает более половины в структуре производства плодово-ягодных насаждений (таблица 3). При этом с учетом всех категорий хозяйств, товарное яблоко занимает порядка 50% в общем производстве яблок. Интересно, что с 2013 г производство яблок выросло в натуральном выражении только на 24%, но при этом рост производства товарного яблока составил 86%, и это свидетельствует о постепенном переходе к интенсивному производству.

Таблица 3. Производство плодово-ягодных насаждений в России, тыс. т

 

По интенсивному пути

Страны, в которых сады заложены под интенсивные технологии выращивания, могут демонстрировать высокую урожайность, которая в среднем может составлять порядка 50 т/га (Италия, Франция, Германия). Россия пока еще на начальном этапе развития, и не демонстрирует высокие показатели урожайности из-за низкой доли товарного яблока в общем объеме производства (менее 50%), но тем не менее, урожайность последние годы растет.

При площади посадки садов в 445 тыс. га в 2000 г. урожайность составляла 4,1 т/га, тогда как уже в 2018 г. при посевной площади в 207 тыс. га урожайность выросла до 9 т/га (график 1). Таким образом, при существенном снижении площади садов Россия собирает больше яблок. Но стоит отметить, для производства, например, 3 млн т. яблок в год (целевой показатель МСХ России на ближайшие 4 года), при условии интенсивного возделывания, будет достаточно порядка 65-70 тыс. га, следовательно, необходимо более ускоренными темпами переходить к качественному и современному производству.

График 1. Посевные площади садов и урожайность яблок в России

Природно-климатические условия южных субъектов РФ позволяют достигать высокой урожайности яблок. Южный Федеральный округ производит больше остальных в стране фруктов и ягод. В 2019 г. было произведено 1,36 млн т или 32,6% в общем балансе ресурсов. Лидером стал Краснодарский край – 724 тыс. т, второе занимает Республика Крым – 217 тыс. т. Отметим существенный прирост производства семечковых (яблоки и груши) в Крыму (таблица 4), в котором закладываются интенсивные сады и МСХ РФ ожидает сбор яблок в этом регионе выше 300 тыс. т. уже к 2024 г. Регион привлекателен и климатически, в котором возможно выращивание импортных сортов яблок, востребованные в различных торговых сетях.

Таблица 4. Производство семечковых в Республике Крым, тыс. т.

Россия — главный импортер

Мировой импорт свежих яблок составляет порядка 8,8 млн т в год, при этом Россия является главным мировым импортером этого продукта с показателем в 702 тыс. т за 2019 г. (таблица 5), за 9 мес. 2020 г. импорт уже превысил 500 тыс. т. На втором месте среди мировых импортёров – Германия 603 тыс. т (данные ITC), Англия – 342 тыс. т, у остальных стран импорт значительно ниже.

С ростом производства импорт в Россию начал снижаться, но по-прежнему остается на высоком уровне. Главным поставщиком свежих яблок остается Молдавия – 250 тыс. т., вторые — Сербия (160 тыс. т,) третьи — Азербайджан (89 тыс. т.) Отметим, что до 2015 г. главным поставщиком яблок в Россию была Польша, но из-за санкций Россия ограничила импорт свежих яблок из этой страны.

Таблица 5. Импорт яблок Россией, тыс. т.

  

Мало яблоко, но дорого

Производители яблок в России предпочитают не реализовывать свою продукцию переработчикам, так как стоимость производства высокая: в среднем она составляет порядка 30-35 руб./кг, а цена реализации на текущий момент едва превышает 40 руб./кг (без НДС) (график 2). При этом стоимость импортных яблок в пересчете на рубли составляет от 30 до 50 руб./кг, что в итоге более выгодно для переработчиков. В текущем году стоимость яблок российских производителей показывала высокий рост, но как только выросла цена, последовал рост импорта яблок, цена которых более привлекательная, после чего с учетом нового урожая цены производителей в России показали снижение до 42 руб./кг (без НДС).

График 2. Динамика средних цен производителей яблок в РФ, руб./кг (без НДС).

Что касается переработки, то импорт яблочного сока находится на одном уровне уже несколько лет, в среднем показатель составляет 90 тыс. т/год., по средней рыночной цене 70-80 руб./кг.

Минсельхоз России планирует заложить более 65 тыс. га садов, которые должны добавить в производство яблок до 1 млн т. Но стоит отметить, если себестоимость производства яблок внутри страны будет на таком же высоком уровне, импортные яблоки останутся более привлекательными как для переработчиков, так и для потребителей. А ограничения импорта неизбежно приведут к росту цен на переработку, например, соков ввиду высокой стоимости производства, отмечают эксперты «Интерагро».

 «Сегодня владельцы садоводческих предприятий, сталкиваются с комплексной проблемой, причиной которой стала девальвация национальной валюты. Она, с одной стороны, привела к росту закупок импортных саженцев, у которых, кстати, объективно более высокая продуктивность, они хорошо подходят для того же Крымского региона.  А с другой — выросла и стоимость импортного оборудования, — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». — Если для экспорта продукции снижение курса рубля является благоприятным фактором, то для импорто-зависимой отрасли, которая находится в начале пути своего развития, это серьезное препятствие. В данной ситуации необходима комплексная поддержка федеральных органов власти».

Источник: ООО «Интерагро»